【特別關(guān)注】深遠(yuǎn)海風(fēng)電開(kāi)發(fā)提速，機(jī)遇疊加考驗(yàn)造纜實(shí)力
來(lái)源： 作者： 時(shí)間：2024-08-06
深遠(yuǎn)海風(fēng)電開(kāi)發(fā)趨勢(shì)漸顯
7月17日，上海市政協(xié)召開(kāi)“推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，助推上海實(shí)施雙碳戰(zhàn)略”重點(diǎn)提案專(zhuān)題督辦辦理推進(jìn)會(huì)。從會(huì)上獲悉，深遠(yuǎn)海風(fēng)電是上海市未來(lái)可持續(xù)開(kāi)發(fā)的最大綠電資源寶庫(kù)，市發(fā)改委已編制規(guī)劃并獲得國(guó)家批復(fù)，總規(guī)模2930萬(wàn)千瓦，全部建成后每年可提供約1000億千瓦時(shí)綠電。7月19日，國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布的《國(guó)電電力廣西風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置技術(shù)服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告》提到，廣西6500MW 深遠(yuǎn)海風(fēng)電即將啟動(dòng)競(jìng)配。同時(shí)，近期江蘇、廣東重點(diǎn)海上風(fēng)電項(xiàng)目審批進(jìn)度穩(wěn)步推進(jìn)，存量項(xiàng)目有望于2024年下半年開(kāi)工；且國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)回暖，2024年第二季度招標(biāo)規(guī)模達(dá)4.5GW，環(huán)比改善明顯。目前，中國(guó)“十四五”收官年臨近，海風(fēng)并網(wǎng)壓力增大，疊加海風(fēng)政策逐步清晰，中國(guó)海上風(fēng)電核準(zhǔn)加速，有望帶動(dòng)行業(yè)快速放量。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院海洋能源處處長(zhǎng)查浩表示，總體來(lái)看，近海海域依然是“十四五”期間我國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)的主要海域，“十四五”后期近海海上風(fēng)電場(chǎng)址將趨緊。近海資源可開(kāi)發(fā)量少，未來(lái)向深遠(yuǎn)海開(kāi)發(fā)大勢(shì)所趨。全球近80%的海上風(fēng)力資源潛力分布在60米以上的海域。國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》報(bào)告顯示，我國(guó)近海水深5米到50米范圍內(nèi)，風(fēng)能資源技術(shù)開(kāi)發(fā)量為5億千瓦，深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源可開(kāi)發(fā)量是近海的3到4倍。國(guó)家能源局發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月-6月，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)25.84GW，同比增長(zhǎng)12%。如今2024年已過(guò)半，國(guó)信證券表示，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電蓄勢(shì)已久，2024年招標(biāo)有望迎來(lái)拐點(diǎn)，上半年國(guó)內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目招標(biāo)開(kāi)工進(jìn)度不及預(yù)期，下半年則有望形成密集招標(biāo)。根據(jù)海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)2024-2026年全國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量將分別達(dá)到9/15/16GW，2023-2027年新增裝機(jī)復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到26%。未來(lái)國(guó)內(nèi)海風(fēng)招標(biāo)有望進(jìn)入密集釋放，高規(guī)格海纜需求占比穩(wěn)步提升。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，1GW海上風(fēng)電主機(jī)成本占比約48%、樁基約24%、海纜總計(jì)約10%，隨著離岸距離的上升，風(fēng)機(jī)成本占比下降，基礎(chǔ)及施工成本、海纜成本占比上升。與此同時(shí)，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，海纜環(huán)節(jié)盈利能力最強(qiáng)，毛利率可達(dá)40%—50%，其他關(guān)鍵零部件如主軸、軸承、變流器等毛利率在25%—35%之間，海纜盈利性遠(yuǎn)超其他板塊。開(kāi)源證券研報(bào)指出，2024年海上風(fēng)電市場(chǎng)招標(biāo)量與裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)雙線并漲，海內(nèi)外多項(xiàng)目招標(biāo)有望落地持續(xù)催化，市場(chǎng)格局向好。其中海纜作為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)核心板塊，有望直接受益于海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整體海纜價(jià)格毛利有望逐步企穩(wěn)，高電壓等級(jí)建設(shè)或迎來(lái)新一輪機(jī)遇，海纜龍頭廠商有望充分受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海纜生產(chǎn)是一個(gè)資金密集型的領(lǐng)域，其高技術(shù)壁壘導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰明朗。與風(fēng)電其他零部件相比，海纜對(duì)技術(shù)和質(zhì)量的要求更為嚴(yán)苛。因此，在競(jìng)標(biāo)過(guò)程中，業(yè)主更注重技術(shù)質(zhì)量，而非單純追求低價(jià)。這種市場(chǎng)特點(diǎn)要求供應(yīng)商必須擁有一定的歷史業(yè)績(jī)和技術(shù)實(shí)力。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)海纜市場(chǎng)形成了以東方電纜、中天科技、亨通光電等頭部企業(yè)為主導(dǎo)的高度集中格局。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，去年海纜中標(biāo)量排名前五的企業(yè)——中天科技、東方電纜、亨通光電、寶勝股份和萬(wàn)達(dá)海纜，共同占據(jù)了約百分之九十的市場(chǎng)份額，顯示出行業(yè)的高度集中性。此外，頭部企業(yè)憑借屬地化優(yōu)勢(shì)在各自地區(qū)的海風(fēng)項(xiàng)目中占據(jù)了主導(dǎo)地位。例如，東方電纜在浙江地區(qū)具有顯著優(yōu)勢(shì)，漢纜股份在山東項(xiàng)目中表現(xiàn)突出，而中天科技則成功包攬了江蘇射陽(yáng)和大豐項(xiàng)目的送出纜和集電電纜業(yè)務(wù)。這種屬地化策略使得這些企業(yè)在本地市場(chǎng)中能夠獲得更多的市場(chǎng)份額。我國(guó)《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中的“風(fēng)電重點(diǎn)任務(wù)”提到，開(kāi)展深遠(yuǎn)海域海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)及超大型海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)；突破關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)；開(kāi)發(fā)15MW及以上海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)集成技術(shù)、先進(jìn)測(cè)試技術(shù)和深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電裝備等。就深遠(yuǎn)海風(fēng)電來(lái)說(shuō)，其對(duì)風(fēng)電各環(huán)節(jié)技術(shù)要求更高，比如風(fēng)機(jī)平臺(tái)要更穩(wěn)固，風(fēng)機(jī)強(qiáng)度要更大，安裝風(fēng)險(xiǎn)大，海底電纜要承受更高的壓力和更強(qiáng)的腐蝕，這就很考驗(yàn)海纜制造和安裝的能力。由于環(huán)境所限，漂浮式風(fēng)機(jī)或?qū)⒊蔀樯钸h(yuǎn)海的主流，這需要使用動(dòng)態(tài)海纜。最新消息顯示，我國(guó)首個(gè)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)——海油觀瀾號(hào)，目前已提前完成并網(wǎng)以來(lái)設(shè)定的一年2200萬(wàn)千瓦時(shí)發(fā)電任務(wù)。此前，東方電纜研制了國(guó)內(nèi)首個(gè)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電動(dòng)態(tài)纜系統(tǒng)并成功應(yīng)用于“海油觀瀾號(hào)”；亨通光電研發(fā)的動(dòng)態(tài)海纜則已經(jīng)成功安裝在國(guó)內(nèi)首臺(tái)深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電機(jī)組“扶搖號(hào)”，成為該項(xiàng)目的唯一海底電纜供應(yīng)商及敷設(shè)承建商；中天科技也早已瞄準(zhǔn)66kV和220kV電壓等級(jí)的動(dòng)態(tài)海纜?？梢?jiàn)眾多海纜廠商都已經(jīng)在布局競(jìng)爭(zhēng)這一未來(lái)發(fā)展的焦點(diǎn)領(lǐng)域。總體來(lái)說(shuō)，深遠(yuǎn)海海纜業(yè)務(wù)憑借國(guó)內(nèi)外新能源政策的引導(dǎo)、市場(chǎng)需求的持續(xù)釋放，以及天然的資源優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)幾年，將會(huì)是一個(gè)持續(xù)成長(zhǎng)的賽道。同時(shí)，海纜由于具有高壁壘的行業(yè)特性，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、清晰，頭部企業(yè)也將維持較高的市場(chǎng)份額。引用 | 央視新聞、財(cái)聯(lián)社、上海政協(xié)、證券時(shí)報(bào)、澎湃新聞、樂(lè)晴智庫(kù)、四川大決策投顧、智通財(cái)經(jīng)、平安證券、華夏時(shí)報(bào)、金融界
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